招商证券(内地)：维持信达生物增持评级 目标价65港元

招商证券（香港）公布研究统计数据称，维持忠达生物（01801）“股份”评级，续列为从业人员首选，目标价65港元。该行认为该公司或已余生低谷（例如：PD-1销售额疲弱和销售额重组），且近期的东村场情绪复苏未来将会带来创新药蟠龙的作价重估。

该行认为，该公司达伯舒在23年销售额预期冷漠。目前未仔细观察到任何严重影响国际间PD-1/L1竞争格局的亦然（三大国产玩家将独自维持约70%的东村市场份额），并维持达伯舒23财年销售额收入为28亿元投资额预测。

统计数据中称，该公司2023-24年上半年有多项监管和临床催化剂毫无疑问渴望。1）达伯舒可用化学疗法批准，可用治疗EGFR传达阳性的非突起非小线粒体癌症；2）三款产品未来将会获得CDE批准上东村，IBI-326（BCMACAR-T），IBI376（PI3K）和Tafolecimab（PCSK9）；3）NDA递交：IBI-351（KRASG12C）可用西段非小线粒体癌症和IBI-344（ROS1）可用西段非小线粒体癌症，4）PoC完整数据：IBI-110（αLAG3）可用主力突起非小线粒体癌症和IBI-939（αTIGIT）可用主力非小线粒体癌症等。

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